България е набрала нови 2,25 млрд. евро дълг от международните капиталови пазари, съобщава Bloomberg, позовавайки се на източник, запознат със сделката, пожелал анонимност.

Новият дълг е пласиран във вторник в три транша.

Траншове

България е увеличила с 1 млрд. евро съществуваща емисия облигации с падеж през 2031 г. Цената е 60 базисни пункта над нивото на „мид-суап“ (mid-swaps).

Други 750 млн. евро са набрани чрез облигации с падеж през 2034 г. при спред от 95 базисни пункта над „мид-суап“.

Третият транш е за 500 млн. евро с падеж през 2044 г. и спред от 160 базисни пункта над „мид-суап“.

Спредовете са се свили спрямо първоначално обявените индикативни нива, посочва Bloomberg.

Поръчки за над 6,1 млрд. евро

Инвеститорският интерес към българските облигации е бил значително по-голям от предложеното количество. Общият размер на поръчките е надхвърлил 6,1 млрд. евро при реално пласирани 2,25 млрд. евро. Това означава, че търсенето е било над 2,7 пъти по-голямо от размера на емисията.

Водещи поематели по сделката са BNP Paribas, Erste Group Bank, ING Groep, JPMorgan Chase & Co. и KBC Group.

Bloomberg поставя новото заемане на средства в контекста на сериозното увеличение на бюджетния дефицит. България планира дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт през 2026 г., което е почти два пъти над европейския праг от 3%.

Правителството на Румен Радев залага на най-високия бюджетен дефицит от близо три десетилетия, отбелязва Bloomberg. Агенцията посочва същевременно, че България остава сред страните с най-ниска задлъжнялост спрямо размера на икономиката в Европейския съюз.

Новата емисия идва само дни след като Fitch потвърди кредитния рейтинг на България на ниво „BBB+“ и повиши перспективата от стабилна на положителна. Според рейтинговата агенция положителната перспектива отразява намаляването на политическата несигурност и възможността за структурни реформи след формирането на правителство с еднопартийно парламентарно мнозинство.

През юли правителството вече пласира облигации за 2,5 млрд. евро в рамките на друга сделка от три части, за да осигури предварително финансиране за проекти, чакащи средства от фондовете на ЕС за възстановяване. От януари насам страната е емитирала и дълг на стойност 1,755 млрд. евро чрез вътрешни аукциони. 

------

Този материал е написан с помощта на изкуствен интелект под контрола и редакцията на поне двама журналисти от Клуб Z.